诸国割据、战乱频生的五代十国。后唐被后燕所灭,公主(李嘉欣)在柳若雄(李子雄)及赛小菁(杨丽菁)佳耦庇护下流亡,其父临终前,将一支躲有宝躲奥秘的玉箫订交,公主找寻到宝躲即可复国。路上三人走散。公主误进夏侯谷,相逢原是后晋太子的夏侯瑭(刘锡明),他正被姑姑(惠英红)所逼,苦练可以复国的独孤九剑,他的灭国仇人恰是公主。但因没有说破身份,两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师(刘洵)所擒,后者以好处作钓饵,令他生出背叛之心。
整部影片以家庭矛盾睁开,看似普通琐碎实则深入多样,这个小小的矛盾所延长出的内容是复杂的,由此家庭矛盾引伸出了宗教与人的矛盾,社会分歧阶级之间的矛盾,崇奉的矛盾,实际的矛盾等等诸多题目,而这些所构建的,恰是一个完全的伊朗社会。